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互金上市公司財報眾生相:利潤下滑高管離職 疫情之下逾期暴增

據投中網統計,截至目前,上市互金公司中,簡普科技、信也科技、趣店、樂信已相繼發布2019年全年財報。

總體來看,過去一年,部分平臺的日子并不好過。

2019年,簡普科技虧損缺口持續擴大;信也科技轉型后,全年凈利潤亦出現下滑;相比之下,趣店與樂信,其凈利潤則仍保持增長狀態。

此外,伴隨著財報的出爐,互金上市公司的人事變動、業務場景轉變、受疫情影響產生的損失等問題也被逐漸暴露。

簡普科技持續虧損,信也科技轉型后利潤下滑

據財報顯示,簡普科技2019年總營收下滑19.0%;虧損額則從2018年的1.598億元增加至4.252億元。也就是說,一年時間,簡普科技的虧損額就增加了2.65億元。

而作為國內成立最早的純線上P2P借貸平臺—信也科技(原拍拍貸),也在2019年11月正式撕下P2P標簽。轉型金融科技之后,信也科技業績出現嚴重跳水,具體體現為第四季度信也科技在借款人數,撮合貸款及經營收入等數據上的全面下滑。

凈利潤方面,2019年四季度,信也科技凈利潤為4.125億元,而該數據在2018年四季度則為7.746億元,同比下滑46.7%。

對于第四季度營業收入減少的原因,信也科技稱,這主要是由于信貸撮合費用收入由2018年四季度的8.374億元,下降至2019年四季度的5.389億元所致。

具體到2019年全年,信也科技凈利潤為23.7億元,同比減少3.8%。但對于凈利潤減少的原因,信也科技在財報中并未進行說明。

不過,從業務層面數據來看,或可發現一些“端倪”。

財報顯示,信也科技2019年全年撮合貸款數額821.67億元,同比增長33.6%,但第四季度撮合貸款額卻為168.9億元,相比去年同期176億元下滑4.1%。借款人層面,信也科技四季度借款成交人數為220萬,較2018年同期下降了26.8%。

趣店看上奢侈品躋身新賽道,樂信線下消費場景交易額突破200億

“連續創業者”趣店,去年四季度凈利潤為人民幣1.279億元,同比下滑83.3%,環比下滑87.7%,但這并未影響其全年利潤。

財報顯示,趣店全年利潤為32.643億元,同比增長31%。

不過,這依然沒有達到趣店理想中的業績。早前,趣店放出的消息是:“非常有信心實現2019年扣除非經常性損益、調整后凈利潤35億元的目標。”如今來看,距離目標還差了2億多。

利潤增長的背后,趣店也出現了新隱憂——其開放平臺主業提供的收入在第四季度迅速下滑,由第三季度的9.9億元,下滑至6.49億元,環比下滑34.6%。主業板塊當季撮合交易金額為80.2億元,環比下降19.7%。

對此,趣店的解釋是:由于開放平臺合作伙伴采取了更加嚴格的信貸標準,導致撮合交易規模顯著下滑。

這樣的打擊對于趣店而言是沉重的,畢竟僅在三季度,主營業務開放平臺的貢獻的利潤就占了當季平臺總利潤的90%。

主業增長受阻后,趣店迅速轉化賽道,將目標聚集到了高端奢侈品。

2019年12月31日,由趣店創始人羅敏持股99.9%的“廈門萬里目科技有限公司”注冊成立。“萬里目”是一家全球跨境奢侈品購物平臺,主要售賣包括Gucci、LV、Lamer、SK2在內的奢侈品。為了給“萬里目”拉新,趣店更是給到消費者百億補貼,刺激用戶進行消費。

趣店將目標聚焦奢侈品不無道理。據麥肯錫發布的《中國奢侈品報告2019》顯示,2018年,中國人在境內外的奢侈品消費額達到7700億元人民幣,占到全球奢侈品消費總額的三分之一。而到2025年,奢侈品消費總額有望增至1.2萬億元人民幣。

與不斷轉換的賽道的趣店相比,樂信則選擇繼續深耕金融科技業務。樂信在發展線上消費場景的同時,持續拓展線下消費場景,覆蓋了娛樂休閑、餐飲美食等場景,這使得2019年全年,樂信線下消費場景交交易額達205.6億元。

2019年四季度,樂信凈利潤5.18億元,全年凈利潤23億元,同比增長16%。值得一提的是,在全年總營收中106億元中,金融科技收入高達56億元,占總營收的一半,同比增長171%。

營銷投入有縮水,核心高管有變動

在流量紅利及行業紅利逐漸消失的大環境下,如何有效營銷,事關平臺“命脈”。那么,在行業并不景氣的時候,平臺們開始吝嗇對營銷成本的投入了嗎?

以2019年四季度營銷數據為例,簡普科技該項成本為2.6億元,同比下滑50.6%,趣店為0.58億元,下降58.0%;信也科技為1.32億元,同比減少27.2%;唯有樂信,在該季度,營銷費用為5.2億元,同比增長148%。

那么,樂信的投入值得嗎,效果如何?

在財報中,樂信表示,研發與營銷的投入帶來的是用戶的快速增長,就在2019年4季度,樂信用戶突破7000萬,達7330萬,同比增長96.5%,其中,授信用戶數1940萬,同比增長84%。

業績下滑,只是財報中體現明顯的一方面,另一方面,各個平臺的人事變動也逐漸公之于眾。

就在披露2019年全年業績時,趣店宣布其CFO楊家康離職,而此人正是當年帶領趣店赴美IPO的主要負責人。

比起趣店的人事變動,信也科技的人事消息更值得尋味。去年拍拍貸(信也科技)轉型后利潤下滑,其創始人、聯席CEO張俊辭去聯席CEO一職,轉為擔任公司顧問。CEO職務由原首席風險官、首席運營官的章峰將擔任,董事長職務由創始人顧少豐擔任。

疫情影響平臺業務,2020年一季度業績或受影響

2019年互金上市公司業績不盡人意,2020年一季度會是一個新的開始嗎?

不盡然。

受疫情影響,部分平臺的業務已然受到影響。

“宏觀經濟放緩,監管發展以及經營環境艱難帶來的綜合影響使我們在2020年充滿了挑戰。”趣店投資者關系副總裁朱思茜在趣店財報中直言。

而受疫情對宏觀經濟的不利影響,趣店稱在2020年前兩個月,其貸款量及開放平臺的平均每月交易量分別比分別減少了約50%和61%。

在逾期率方面,趣店D1逾期率數據已從2019年三季度末約10%升至四季度末約13%,到2020年2月,這一數據則上升到20%。

因此,趣店預測種種不利因素的疊加,將對趣店2020年一季度業績產生重大損失。

與趣店在疫情期間形成鮮明對比的是樂信。

樂信在財報中稱,受疫情影響,樂信位于武漢的一個運營中心延遲復工,公司貸后管理產能受限。

不過,樂信稱,因為迅速調整獲客策略及資產管理策略,截至目前,其業務已經恢復到正常水平的90%以上,而一季度,平臺促成借款金額將高于320億,同比增幅將超60%。

因此,在樂信創始人肖文杰看來,疫情的發生,并不會對全年業績產生太大影響。

2019年,經過監管嚴厲整頓,有互金平臺被迫出局,有平臺業務受阻,行業洗牌行至尾聲了嗎?目前來看,此前行業的危境顯然不是終局,2020年,即便是行業巨頭,仍舊面臨巨大的挑戰。

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