首頁 科技資訊 業界

文件披露惠普施樂談判細節:伊坎曾欲親自收購惠普

北京時間2月28日早間消息,監管文件顯示,美國激進投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)去年8月表示,如果惠普不尋求與施樂合并,他本人可能會考慮收購惠普。

惠普周四提交給監管機構的文件顯示,這位億萬富翁在8月12日的電話中向時任惠普CEO戴翁·韋斯勒(Dion Weisler)提出了這種可能性。伊坎當時僅持有惠普4.2%的股份,但他認為惠普與施樂的合并將可通過成本削減和收入增長帶來35億美元收益,但這一數字后來被下調到20億美元。

監管文件提到伊坎的態度時表示,“他希望能盡快實現交易”

惠普本周表示,雙方合并產生的協同效應將接近10億美元。

惠普和施樂在2019年下半年開始探索合并交易,而該文件則讓外界得以了解雙方的溝通細節,并把施樂描繪為一家迫切需要交易的公司。

伊坎的代表尚未發表評論。

與之相關的溝通始于2018年夏天,雙方最初希望成立一家合資企業,但后來演變成施樂對惠普發起350億美元“蛇吞象式的”惡意收購。施樂還發起了代理權大戰,希望撤換惠普董事會。

內生性增長

該文件顯示,施樂CEO約翰·維森丁(John Visentin)在談判的初期擔心,他的公司缺乏內生性增長機會,要么通過收購進行擴張,要么被其他企業收購。維森丁在去年9月與韋斯勒會面時說,施樂曾試圖收購富士在雙方合資企業中的股份,但遭到對方拒絕。

維森丁表示,施樂可能會嘗試收購惠普“但是,施樂需要極高的杠桿率才能進行此類收購,由此產生的信用降級風險使惠普收購施樂成為更好的選擇。”

文件顯示,維森丁更希望惠普使用其股票來收購施樂,但現金也可以接受。韋斯勒稱,惠普仍在對方提供一些相關信息:即便是對交易展開初步評估,也必須首先獲得這些信息。

“誘人的價格”

此后,恩里克·洛雷斯(Enrique Lores)接替韋斯勒出任惠普CEO,洛雷斯也與伊坎、維森丁和其他施樂高管進行了多次溝通。例如,伊坎去年11月告訴他,如果惠普愿意,那么以每股45美元的價格收購施樂將是“一個誘人的價格”。這也印證了早前的媒體報道。

同月,施樂以每股22美元現金加股票的形式對惠普發起收購要約,此后將報價提高至每股24美元。惠普認為,這項要約低估了該公司的價值,并且對施樂為完成交易而承擔的債務金額表達了類似的擔憂。

惠普本周宣布了一項新的獨立戰略,包括在未來三年內回購150億美元股票。該公司還表示,他們已經與施樂取得聯系,探討是否可以通過某種合作方式為惠普股東創造價值。

“洛雷斯先生向維森丁先生發送了一封電子郵件,提議安排一次會議,探討可為惠普和施樂股東帶來誘人價值的交易和替代交易框架的基礎,并提出洛雷斯先生的辦公室將與維森丁先生的辦公室聯系,以安排具體的溝通時間。”監管文件寫道。

官方微博/微信

每日頭條、業界資訊、熱點資訊、八卦爆料,全天跟蹤微博播報。各種爆料、內幕、花邊、資訊一網打盡。百萬互聯網粉絲互動參與,TechWeb官方微博期待您的關注。

↑掃描二維碼

想在手機上看科技資訊和科技八卦嗎?

想第一時間看獨家爆料和深度報道嗎?

請關注TechWeb官方微信公眾帳號:

1.用手機掃左側二維碼;

2.在添加朋友里,搜索關注TechWeb。

手機游戲更多

衢江养什么赚钱